MON ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement patrimonial, de la première question au suivi dans la durée
Chaque situation est différente. Mon accompagnement s’adapte à vos objectifs, à votre statut et au temps que vous souhaitez y consacrer.
LE PARCOURS
Comment se déroule l’accompagnement
01
Premier échange (15 min, offert)
Un appel ou une visio de 15 minutes pour faire connaissance, comprendre votre demande et voir de quelle manière je peux vous être utile.
02
Rendez-vous découverte (offert)
Un rendez-vous approfondi pour dresser l’état des lieux de votre patrimoine : situation familiale et professionnelle, revenus, épargne, immobilier, objectifs et tolérance au risque.
03
Bilan ou étude patrimoniale
Selon votre besoin : un bilan qui met en lumière les principaux axes d’optimisation, ou une étude patrimoniale détaillée avec des préconisations écrites et argumentées. Le cadre et les honoraires éventuels sont fixés avec vous avant de commencer.
04
Mise en œuvre
Je vous accompagne dans la mise en place des solutions retenues, auprès de partenaires sélectionnés, et je me coordonne avec vos conseils (expert-comptable, notaire, avocat, etc.) pour que chaque décision reste cohérente avec l’ensemble de votre situation.
05
Suivi dans la durée
Revues régulières de votre situation, suivi de vos placements et ajustement de la stratégie à chaque évolution de votre vie ou de la réglementation.
MISSIONS PONCTUELLES
Un besoin précis ? Une mission sur mesure
Vous pouvez aussi faire appel à moi pour une question ciblée, sans suivi dans la durée :
- Préparation de la retraite et optimisation de l’épargne retraite
- Stratégie de rémunération du dirigeant et placement de la trésorerie
- Organisation de la transmission (donation, démembrement, assurance vie)
- Accompagnement d’un projet immobilier
- Analyse de contrats existants (assurance vie, PER, prévoyance)
Chaque mission fait l’objet d’un devis préalable.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Vos questions
Le premier échange est-il payant ?
Non. Le premier échange de 15 minutes et le rendez-vous découverte sont offerts et sans engagement.
Comment êtes-vous rémunéré ?
Selon la mission, par des honoraires de conseil et/ou par les commissions versées par les partenaires lors de la mise en place de solutions. Le mode de rémunération vous est présenté avant tout engagement, dans le document d’entrée en relation et la lettre de mission.
Peut-on travailler à distance ?
Oui. Les rendez-vous peuvent se tenir en visioconférence, ce qui permet d’accompagner des clients partout en France.
Dois-je déjà avoir un patrimoine important ?
Non. Bien structurer son épargne tôt, préparer un achat immobilier ou protéger ses revenus concerne aussi ceux qui démarrent.
Travaillez-vous avec mon expert-comptable ou mon notaire ?
Oui, lorsque c’est utile. La coordination avec vos autres conseils permet de prendre des décisions cohérentes sur l’ensemble de votre situation.
Parlons de vos projets
Un premier échange de 15 minutes, offert et sans engagement, pour faire le point sur votre situation.