À PROPOS
Kylian Delage, fondateur de KD Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne dirigeants, indépendants et salariés dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine.
MON PARCOURS
Un parcours ancré dans la finance d’entreprise
Mon parcours a commencé dans la finance d’entreprise : en alternance au sein de la Société Générale, pendant ma dernière année de MBA, j’ai travaillé sur des financements complexes de type LBO, des opérations de reprise et de transmission d’entreprises qui exigent une grande rigueur d’analyse.
J’ai ensuite exercé pendant deux ans au sein de deux cabinets de gestion de patrimoine : un cabinet parisien, puis un cabinet familial installé depuis plus de dix ans, au plus près des clients et de leurs projets. Cette double expérience, banque d’affaires et conseil patrimonial, me permet de comprendre aussi bien les enjeux d’un dirigeant que ceux d’un particulier.
Je suis titulaire d’un double diplôme : expert en ingénierie financière et MBA finance et contrôle des risques. Je suis également certifié AMF et Bloomberg.
J’ai fondé KD Patrimoine pour proposer un conseil que j’aurais aimé trouver moi-même : clair, argumenté, et qui s’inscrit dans la durée.
MON APPROCHE
Mes valeurs
Exigence
Chaque recommandation repose sur une analyse approfondie de votre situation, chiffrée et argumentée. Je vous explique ses avantages, ses contraintes et ses risques, pour que vous décidiez en connaissance de cause.
Intégrité
Mode de rémunération, frais, partenaires : tout est posé sur la table dès le début de la relation. Je ne recommande que ce qui sert vos intérêts, et je vous le dis quand la meilleure décision est de ne rien faire.
Engagement
Un patrimoine évolue avec votre vie et avec la réglementation. Je reste à vos côtés dans la durée, je fais le point régulièrement et j’ajuste la stratégie à chaque étape importante.
LE CABINET
KD Patrimoine
Cabinet non rattaché à un réseau bancaire, KD Patrimoine sélectionne ses solutions parmi un large panel de partenaires : assureurs, sociétés de gestion, banques et acteurs de l’immobilier.
Basé à Grigny (Essonne), le cabinet accompagne ses clients en Île-de-France et à distance, en visioconférence.
Membre du réseau Entreprendre en Plateau Briard.
Statuts et habilitations
- Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent ANACOFI-CIF
- Courtier en assurance (COA)
- Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP)
- Carte professionnelle de transaction immobilière
- Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 26009592
Parlons de vos projets
Un premier échange de 15 minutes, offert et sans engagement, pour faire le point sur votre situation.